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上篇 海外项目投资3

第一章 海外投资概述3

第一节 中国企业海外投资概况3

一、中国企业海外投资的缘起3

二、参与海外投资的企业类型4

三、中国企业对外投资的地域分布5

四、中国企业对外投资的行业分布6

第二节 海外投资的主要形式7

一、绿地投资7

二、对外工程承包8

三、海外并购9

第三节 海外投资风险及其管理10

一、工程建设项目风险及其管理10

二、并购项目的风险及其管理16

第二章 项目开发许可23

第一节 项目文件概述23

一、概述23

二、主要交易文件25

三、项目文件26

四、谈判和审阅项目文件28

第二节 政府特许与公私合营29

一、政府特许29

二、公私合营30

第三节 政府特许的流程及考虑因素33

一、政府特许的基本流程33

二、被特许人的资质要求34

三、物有所值评估35

四、政府参与程度36

第四节 特许协议37

一、特许37

二、被特许人的承诺37

三、特许人的承诺38

四、特许费的支付和特许人的补偿39

五、不可抗力40

六、提前终止合同40

七、违约赔偿41

八、项目移交41

九、转让42

十、适用法律和争议解决42

第五节 其他类型的政府特许42

一、执行协议42

二、产品分成协议43

第三章 项目建设与运维合同45

第一节 建设合同的类型45

一、常见的合同类型45

二、EPC和EPCM的区别47

三、行业联合会47

四、EPC合同的分割48

五、建设合同与其他项目合同关系50

第二节 建设合同的主要内容50

一、菲迪克合同50

二、中国建设工程施工合同56

三、建设合同基本内容——以电力项目为例58

第三节 建设合同的审查要点67

第四节 运维协议79

一、运营前阶段79

二、项目设施运营80

三、业主的义务80

四、履约义务81

五、不可抗力81

六、未能履约81

七、终止82

八、运营商也是项目发起人的情况82

九、运营商的报酬82

第四章 海外项目其他合同83

第一节 购电合同83

一、购电合同概述83

二、购电合同中的一般注意事项84

三、购电合同的审查要点84

第二节 承购协议92

一、承购协议概述92

二、承购协议的特点92

三、承购协议的主要条款93

第三节 燃料供应合同95

一、燃料供应合同中的一般注意事项96

二、燃料供应合同审查要点99

第四节 出口信贷机构和项目保险101

一、商业风险和政治风险102

二、项目融资中的典型保险条款107

三、当地强制险111

第五章 海外项目的融资安排113

第一节 项目融资概述113

一、海外项目的融资方式113

二、项目融资的典型结构114

三、流程和风险配置115

四、项目融资的常见问题118

第二节 融资条款清单121

一、概述121

二、项目介绍122

三、融资法律文件122

第三节 融资文件中的法律术语125

一、陈述和保证125

二、承诺126

三、先决条件127

四、违约事件128

五、担保权益129

第四节 主要融资文件介绍129

一、贷款协议或共同条款协议129

二、账户协议138

三、完工协议140

第五节 其他融资文件142

一、单项贷款协议142

二、发起人支持和承诺143

三、直接协议145

四、债权人间协议145

第六节 项目融资中的担保文件146

一、常见的普通法担保146

二、常见的中国法担保151

三、担保权益的注意事项154

附录1 项目融资条款清单（中英对照）157

附录2 海外项目融资案例：巴布亚新几内亚液化气项目191

下篇 海外并购197

第六章 海外并购概述197

第一节 交易流程与风险简介197

一、海外并购概述197

二、并购交易流程：双边谈判199

三、交易流程：竞价202

第二节 交易方式简介206

一、常见收购方式206

二、交易结构的选择210

第三节 尽职调查215

一、尽职调查的目的和作用215

二、尽职调查的类别218

三、尽职调查中常见问题219

第四节 并购中的反垄断问题222

一、并购的反垄断审查222

二、并购实践中的反垄断问题评估与管理224

三、中国企业海外并购实践中的反垄断问题226

第五节 跨国并购中的国家安全审查227

一、国家安全审查概述227

二、中国企业海外并购实践228

第六节 海外并购的中国境内审批230

一、概述230

二、中国企业海外并购的实践232

附录 中国企业海外重大并购交易要点总结234

第七章 股权收购240

第一节 股权收购概述240

一、股权收购240

二、股权收购与尽职调查245

第二节 基础交易条款245

一、概述245

二、购买价格调整机制248

三、附条件支付250

第三节 陈述和保证条款251

一、概述251

二、披露函254

三、陈述和保证的限制258

四、卖方的陈述和保证262

五、买方的陈述和保证267

六、陈述和保证的审阅与谈判268

第四节 承诺条款270

一、概述270

二、成交前承诺272

三、成交后承诺274

四、努力的标准275

第五节 先决条件条款276

一、概述276

二、买方成交的先决条件278

三、卖方完成交易的先决条件280

四、先决条件不满足的情况281

第六节 终止条款281

一、终止条款概述281

二、协议终止的情形281

二、股权收购协议终止的效力282

第七节 赔偿条款283

一、概述283

二、赔偿的基本机制284

三、赔偿责任的限制286

四、赔偿的程序287

五、托管账户287

六、保证和赔偿保险288

第八节 其他条款和机制288

一、前言288

二、定义条款289

三、标准条款289

四、交易保护机制290

五、股权收购协议的附件292

第八章 其他收购方式及交易文件293

第一节 资产收购293

一、概述293

二、基础交易条款296

三、陈述和保证条款300

四、承诺条款302

五、先决条件303

六、终止条款和赔偿条款304

七、资产收购中值得注意的几个问题305

八、收购业务部门308

第二节 合并协议310

一、概述310

二、基础交易条款311

三、陈述和保证312

四、承诺条款313

五、先决条件313

六、赔偿条款314

第三节 上市公司收购315

一、概述315

二、上市公司收购的尽职调查320

三、上市公司收购的方式321

四、上市公司收购中的法律文件325

五、交易保护措施327

六、上市公司恶意收购中的反收购措施329

第四节 并购交易中的辅助文件332

一、辅助文件332

二、意向书336

三、保密协议339

四、顾问聘用协议341

五、股东协议344

第九章 并购的融资安排348

第一节 并购融资概述348

一、并购融资参与方348

二、并购融资的形式351

三、债务融资的种类354

第二节 并购融资的流程和特有事项359

一、并购融资的流程359

二、上市公司并购中特别事项361

三、融资方的尽职调查363

四、担保结构366

五、中国银监会对商业银行并购贷款的要求369

第三节 并购融资中的法律文件370

一、承诺文件370

二、贷款协议372

三、担保文件374

第四节 中国企业海外并购的资金安排376

一、概述376

二、中国企业海外并购融资的实践378

附录1 股权收购协议模板（中英对照）381

附录2 海外并购案例：世纪游轮收购以色列游戏运营公司Playtika422