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前言9

第1章 如何形成投资理念17

如何创造投资机会19

如何过滤投资理念33

使用电子表格追踪潜在和现有持股39

第2章 了解企业——企业的基本要素43

1.你是否愿意花很多时间去了解这家企业46

2.如果你是首席执行官，你会如何评估企业48

3.你能用自己的语言描述企业的运作方式吗51

4.企业如何赚钱53

5.随着时间的推移，企业将如何发展54

6.企业在哪些国外市场中运营，有何风险55

第3章 了解企业——从客户的角度63

7.企业的核心客户是谁67

8.客户群是集中化还是多元化的69

9.劝说客户购买产品或服务的企业，是否具备优势70

10.企业的客户留存率是多少70

11.企业以客户为导向的标志是什么72

12.企业为客户解决了哪些问题75

13.客户对企业产品或服务的依赖程度如何76

14.如果某家企业明天消失，会对客户群造成什么影响77

第4章 评估企业和行业的优劣势79

15.企业是否具有可持续的竞争优势，其来源是什么82

16.企业是否具备提高价格却不失去客户的能力97

17.企业所在的行业是好还是坏102

18.随着时间的推移，行业将如何发展106

19.企业的竞争格局是什么样的，竞争有多激烈109

20.企业与供应商之间建立了怎样的关系120

第5章 衡量企业运营和财务状况129

21.企业的基本面是什么132

22.你需要监控哪些企业的运营指标134

23.企业面临的主要风险是什么140

24.通货膨胀会对企业造成什么影响146

25.企业的资产负债表是强还是弱149

26.企业的投入资本回报率是多少159

第6章 评估收益分配（现金流）173

27.管理层采用保守还是自由的会计标准176

28.企业产生经常性收益还是一次性交易收益185

29.企业周期性、反周期性和抗衰退性的程度如何187

30.经营杠杆影响企业收益的程度如何192

31.营运资本如何影响企业的现金流202

32.企业的资本支出需求是高还是低208

第7章 评估管理层素质——背景和类型：他们是谁215

33.领导公司的管理者是什么类型220

34.引进外部管理层会对企业产生哪些影响225

35.管理者是狮子型管理者，还是鬣狗型管理者228

36.管理者如何上升到领导整个企业的位置231

37.高级管理者如何获得报酬和所有权239

38.管理者是否曾经买入或卖出股票249

第8章 评估管理层素质——能力：管理层如何运营企业255

39.首席执行官管理企业时是否惠及所有股东258

40.管理团队是通过日益改善运作，还是使用战略计划来引领企业261

41.首席执行官和首席财务官是否就盈利问题发布指导意见268

42.企业管理层是以集中还是分散的方式进行管理271

43.管理层是否重视员工274

44.管理团队是否了解怎样雇用好员工290

45.管理团队是否关注削减不必要的成本299

46.首席执行官和首席财务官在制定资本分配决策时是否纪律严明300

47.首席执行官和首席财务官是否会适时回购股票302

第9章 评估管理层素质——积极和消极特质307

48.首席执行官爱钱还是爱企业310

49.你能否识别管理人员是否诚实319

50.管理者对股东的言行是否明确和一致323

51.管理层是否独立思考，并不受同行业者行为的影响330

52.首席执行官是否会自我推销332

第10章 评估增长机会337

53.企业是通过并购（M＆A）增长，还是有机增长339

54.管理团队发展企业的动机是什么341

55.历史增长是否有利可图，是否会持续下去342

56.企业未来的增长前景如何342

57.管理团队是过快还是稳步发展企业355

第11章 评估合并与收购363

58.管理层如何做出并购决定365

59.企业过去的收购是否成功371

附录1 建立人际情报网络385

评估信息来源387

如何查找人力资源387

如何联系人力资源并获取想要的信息391

创建你的访谈数据库以备将来参考392

附录2 如何采访管理团队395

询问开放式问题397

注意面对面评估管理者的危险398

附录3 你的投资清单401