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第1篇 投资理财基础篇1

第1章 投资理财的初步探析2

1.1 为什么要提倡投资理念3

1.1.1 稳健优化型投资理财的好处3

1.1.2 风险与平均收益4

1.1.3 投资理财在我国的前景5

1.2 投资大师的投资理财秘诀6

1.2.1 李嘉诚的理财三秘诀6

1.2.2 巴菲特的投资秘诀7

1.3 我国投资理财高手实例8

1.4 我国投资者的特点与投资工具10

1.4.1 我国投资者的特点10

1.4.2 我国理财产品的类别及其相应市场的特点11

本章小结14

复习思考题114

第2章 投资理财收益与风险15

2.1 投资理财收益与风险概述16

2.1.1 投资组合规模与风险关系研究综述16

2.1.2 各个理财品种的收益与风险18

2.2 投资理财收益的度量19

2.2.1 投资收益的含义19

2.2.2 投资收益的度量19

2.3 投资理财风险的度量20

2.3.1 风险的概念及分类21

2.3.2 风险的度量23

2.3.3 风险的防范25

案例分析26

本章小结28

复习思考题229

第2篇 金融资产理财篇30

第3章 债券31

3.1 债券及其特征32

3.1.1 债券的含义及券面内容32

3.1.2 债券的特征33

3.1.3 债券与股票的区别34

3.2 债券的分类36

3.2.1 按发行主体分类36

3.2.2 按偿还期限分类38

3.2.3 按利息的支付方式分类39

3.2.4 按债券形态分类39

3.2.5 按利率是否固定分类40

3.2.6 按有无担保分类40

3.2.7 按偿还方式分类41

3.3 债券价格及其决定因素41

3.3.1 债券的价值42

3.3.2 债券的价格与价值44

3.3.3 影响债券价格的主要因素45

3.4 债券收益度量46

3.4.1 债券投资收益的来源46

3.4.2 债券收益率的确定47

3.5 债券投资的投资原则、方法和操作要点51

3.5.1 投资原则51

3.5.2 投资方法51

3.5.3 操作要点52

案例分析53

本章小结58

复习思考题358

第4章 股票59

4.1 股票概述60

4.1.1 股票的定义60

4.1.2 股票的基本特征60

4.1.3 股票的种类61

4.2 股票的投资价值分析64

4.2.1 股票内在价值的几种主流评估模型64

4.2.2 股票收益率的计算方法68

4.3 股票投资的策略和技巧69

4.3.1 股票投资的基本原则69

4.3.2 股票投资时机的选择70

4.3.3 股票对象的选择71

4.3.4 股票投资的操作策略73

案例分析74

本章小结75

复习思考题476

第5章 投资基金77

5.1 投资基金概述78

5.1.1 投资基金的定义78

5.1.2 证券投资基金的产生和发展79

5.1.3 证券投资基金的基本特征80

5.1.4 证券投资基金的类型80

5.2 证券投资基金的投资价值分析与策略82

5.2.1 投资基金的净值决定83

5.2.2 封闭式投资基金的价格决定84

5.2.3 开放式投资基金的申购与赎回85

5.2.4 证券投资基金的投资策略86

案例分析87

本章小结92

复习思考题592

第6章 金融衍生工具93

6.1 金融衍生工具概述94

6.1.1 金融衍生工具的定义及基本特征94

6.1.2 金融衍生工具的主要类别95

6.1.3 金融衍生产品的作用96

6.2 期货类金融衍生工具97

6.2.1 期货类金融衍生工具概述97

6.2.2 股票指数期货99

6.2.3 其他类型的金融期货102

6.3 期权类衍生金融工具103

6.3.1 期权类衍生金融工具概述103

6.3.2 认股权证105

6.3.3 可转换证券106

案例分析108

本章小结109

复习思考题6109

第7章 保险110

7.1 保险的概念111

7.1.1 保险的概念111

7.1.2 保险的作用111

7.1.3 保险合同112

7.2 保险产品简介113

7.2.1 人身保险113

7.2.2 财产保险123

7.3 保险产品的理财功能125

7.3.1 购买保险的原则125

7.3.2 制订保险理财计划的步骤126

7.3.3 保险策划的风险128

案例分析129

补充材料131

本章小结132

复习思考题7132

第3篇 新型理财产品134

第8章 黄金135

8.1 黄金投资概述136

8.1.1 黄金概述136

8.1.2 国际黄金市场概述136

8.1.3 国际黄金市场的发展137

8.2 黄金投资分析140

8.2.1 黄金的主要用途、流量供需与存量供需140

8.2.2 黄金投资的优点及其与其他投资方式的比较141

8.2.3 黄金投资的方式143

8.2.4 黄金投资者的分类145

8.2.5 影响黄金价格变动的因素146

8.2.6 黄金投资的价值分析148

8.3 我国的黄金交易市场与个人黄金投资150

8.3.1 我国黄金市场的发展150

8.3.2 我国黄金投资市场的现状151

8.3.3 我国主要的黄金投资品种及其比较153

8.3.4 我国黄金投资市场前景展望154

案例分析155

本章小结158

复习思考题8158

第9章 外汇160

9.1 外汇投资概述161

9.1.1 外汇与汇率161

9.1.2 外汇交易的原因、特点与形式162

9.2 汇率的分析方法167

9.2.1 基本理论分析167

9.2.2 技术分析168

9.3 我国的个人外汇投资170

9.3.1 期权类产品介绍与分析170

9.3.2 信息获取的渠道172

案例分析173

本章小结177

复习思考题9178

第10章 房地产179

10.1 房地产概述180

10.1.1 房地产的特性和种类180

10.1.2 房地产投资的优点和缺点180

10.1.3 房地产的投资方式182

10.1.4 我国房地产投资的交易成本183

10.2 房地产投资分析184

10.2.1 选择房地产投资的城市184

10.2.2 对房地产进行估价185

10.2.3 如何确定具体的投资目标186

10.2.4 房地产投资时机的把握187

10.3 房地产投资策略188

10.3.1 期房投资策略188

10.3.2 二手房投资策略189

10.3.3 拍卖会上淘房策略190

10.4 房地产投资的风险管理191

10.4.1 房地产投资风险的特性191

10.4.2 房地产投资风险的决策192

10.4.3 房地产投资风险防范与策略193

案例分析194

本章小结196

复习思考题10196

第4篇 理财规划篇198

第11章 投资理财设计与资产组合策略分析199

11.1 个人与家庭的生命周期200

11.1.1 个人理财者的生命周期200

11.1.2 家庭理财的生命周期201

11.2 投资理财的因素分析202

11.2.1 财务202

11.2.2 税收203

11.2.3 时间203

11.2.4 投资态度和其他投资特点204

11.2.5 我国的具体经济环境与理财者的投资态度206

11.3 个人或家庭理财的资产配置207

11.3.1 资产配置前需要考虑的因素207

11.3.2 资产配置的含义208

11.3.3 资产配置的重要性208

11.3.4 资产配置与文化差异209

11.3.5 各种资产的收益和风险的特征209

11.3.6 对于不同风险偏好的资产配置210

11.3.7 资产配置的策略211

案例分析214

本章小结219

复习思考题11219

参考文献221