全方位理财案例【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

全方位理财案例PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

个案1 吕先生家庭的例子2

第1节 客户需求与客户属性分析3

第2节 个人财务报表与预算编制19

第3节 理财规划建议书的拟定26

第1节 计算个人寿险需求47

个案2 需求法47

个案3 资金自留法50

第2节 保险需求与保单规划52

个案4 寿险保单的整体规划52

第3节 根据不同需求规划保单56

个案5 单身女贵族的保单规划56

个案6 迎接新生儿的保单规划58

个案7 兼顾退休金与子女教育金的保单规划62

个案8 一夜暴富者的保单规划69

第4节 投资型保单73

个案9 创世纪变额万能寿险77

个案10 美丽人生递延年金85

第1节 投资规划与投资组合管理92

个案11 35岁的生意人老郭的理财投资规划92

个案12 老郭意外得子后重新配置投资资产97

第2节 投资组合管理99

个案13 年轻夫妻的购屋计划与小孩的教育基金99

第3节 各项投资工具的运用104

个案14 按理财目标实现时间做资产配置方案104

个案15 按需要的投资报酬率选择投资产品108

个案16 按向日葵原则配置资产113

个案17 利用指数股票型基金（ETF）做资产配置115

第1节 退休需求分析121

个案18 计算个人退休需求121

个案19 决定年金保险的保障额度122

个案20 单身男性的退休规划126

个案21 单亲家庭的退休规划128

个案22 双亲家庭的退休规划131

第2节 退休金来源规划135

个案23 退休金规划的解析135

第1节 所得税规划153

个案24 降低因持股产生的所得税负担153

第2节 财产转移规划155

个案25 降低赠与税负担155

个案26 遗产规划158

第3节 个人所得税、营利事业所得税与两税合一167

个案27 许董事长的例子167

第4节 继承、遗产赠与税与信托171

个案28 王先生的例子171

个案29 面对丈夫突然去世的妻子174

第5节 各类税务规划176

个案30 余小姐的例子176

个案31 李姓夫妇的例子179

个案32 黄姓夫妇的例子182

个案33 杨先生的例子187

个案34 叶姓夫妇的例子191

个案35 王先生的例子194

第1节 离婚201

个案36 离婚时的财务规划201

第2节 丧失劳动力206

个案37 意外工伤导致瘫痪的小张206

个案38 普通伤病导致残疾的老王208

第3节 临终疾病210

个案39 临终时的遗产规划210

第4节 非传统性的家庭211

个案40 同居家庭212

第5节 转换工作与失业213

个案41 失业时的财务规划213

第6节 特殊需求依赖人口218

个案42 家人罹病时的财务规划218

第7节 彩票中奖及意外之财219

第8节 整笔退休金分配220

个案43 退休金之完全规划220

第9节 保险理赔金222

个案44 完善的保险计划222

第10节 退休金的整体分配225

个案45 如何妥善运用退休金225

个案46 换屋、延后退休？还是不换屋、提前退休？230

个案47 空巢期的多目标规划234

个案48 即将优退者的退休规划237

个案49 即将退休者的二次就业与退休金运用规划——试算表篇240

个案50 刚要成家者的全方位理财规划244

个案51 丁克（DINK）族的理财规划247

个案52 中小企业主的理财规划报告书251

个案53 已退休者投资与生活费的安排256

个案54 单身女郎买屋好还是退休好？257

个案55 单身女郎退休篇260

个案56 如何兼顾子女教育金与退休金262

个案57 负债管理的案例与注意事项264

个案58 高资产族群的理财案例271

个案59 不考虑货币时间价值下的个人理财规划272

个案60 现值法下的社会新鲜人理财规划276

个案61 成家立业的理财规划——现值法282

个案62 加入保险以后的理财规划288

个案63 创业资金筹措案例291

个案64 夹心族幸福理财Step by Step293

个案65 小家庭的理财规划301

个案66 核心与周边配置模拟案例304

个案67 投资失利后调整原有投资计划308

个案68 核心—周边组合与定期调整策略的综合运用实例311