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第一章 高端财富管理目标客户的归类与分析1

一、高端财富管理目标客户群分类方法和客户类型1

二、建立客户信息数据库与细分系统4

三、主流研究对财富管理高端客户群的特征分析16

四、基于私人银行高端客户样本群的统计特征分析22

第二章 资产配置操作系统的产品分析与数据库构建41

一、高净值客户资产配置产品的收益与风险分析41

二、高净值客户资产配置产品的数据建库48

三、高净值客户资产配置产品受宏观经济因素影响的实证分析71

四、产品数据库中有关产品创新的问题90

五、财富管理基础数据库的建立与使用93

第三章 资产配置操作系统综合化运算模型支撑体系设计101

一、资产配置操作系统运算支持模型的理论原理102

二、资产配置操作系统的综合化运算模型支持系统110

三、资产配置操作系统与综合化运算支持模型体系的搭建及新型服务模式的建立160

四、高净值客户财富管理资产配置操作系统的操作流程162

五、高端财富管理资产配置操作系统运算支持模型的实测与检验164

第四章 资产配置若干实践与案例173

一、主要类别金融机构的资产配置对比分析173

二、部分金融机构资产配置案例177

三、“首善财富”高端财富管理资产配置系统平台设计方案展示179

附录201

附录一 中国财富管理白皮书201

附录二 首善财富管理集团财富管理和资产管理业务介绍227

附录三 用益金融信托研究院介绍232

参考文献235

后记243